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2018年09月10日 11:04:22 上游财经

  上游新闻·重庆商报首席记者 张蜀君

  今年上半年,不少上市公司在发展主营业务的同时,也在想办法利用别的投资方式来扮靓自己的业绩,比如炒房、炒股、购买理财产品等。那么,这些上市公司如何“不务正业”?本期,重庆商报邀请中国银河证券建新东路营业部投顾黄广春,来看看上市公司的投资情况。

  炒房

  1563家公司投资房地产

  根据wind数据,今年上半年,在扣除房地产行业公司(按申万一级行业筛选)后,A股市场持有投资性房地产的上市公司共有1563家,占比高达45.82%。据了解,这1563家公司,合计持有投资性房地产市值为5804.58亿元。

  需要说明的是,这样的数据,对比去年同期已经有了明显提升。去年上半年,共有1423家公司持有投资性房地产,累计持有市值约4842.54亿元。

  而今年一季度,A股市场共有1540家公司持有投资性房地产,市值约5506.08亿元。可以发现,单从二季度来看,A股市场就新增了23家公司“炒房”,新增投资性房地产市值298.5亿元。

  那么,这些“炒房”的上市公司,具体情况如何?

  从行业来看,在上述1563家公司中,属于医药生物机械设备、化工等行业的公司最多。其中,医药生物行业有126家公司,机械设备有119家公司,化工行业则有107家公司。另外,属于计算机、电气设备、电子行业等行业的公司,均超过80家。

  从行业金额来看,在扣除房地产行业外,持有投资性房地产市值超过50亿元的共有19家,超过100亿元的有12家。其中,市值排名第一的为商业贸易,全行业所持有的投资性房地产市值高达1544.7亿元,其次为建筑装饰和非银金融,分别由964.79亿元和852.59亿元。另外,综合行业、交通运输和银行业,所持有的投资性房地产市值均超300亿元。

  而从具体个股来看,在上述1563家公司中,投资性房地产市值超过10亿元的共有126家,超过百亿元的有21家,而位列前三甲的美凯龙、中国建筑和中国平安,均超过400亿元。其中,美凯龙所持有的投资性房地产市值以758.97亿元的金额排名榜首,中国建筑和中国平安,则分别为608.62亿元和473.41亿元。

  另外,值得注意的是,在22家公司半年报中标注了公允价值法计量的投资性房地产价值变动损益。这是什么意思呢?即房产的价格变动会被计入当期财报从而直接影响收入,也就是说,当房产价格上涨时,当期财报会立刻产生收益,房产价格下降时财报也会产生损失。

  在这22家公司中,有17家公司的投资性房地产价值变动损益为正,也就是说,在今年二季度,这17家公司炒房获得一定收益。其中收益突破1000万元的有8家公司,而美凯龙、中国银行、海航控股和金隅集团四家公司的收益超过1亿元。其中,美凯龙在今年二季度按照公允价值法及连个投资性房地产价值变动损益高达11.03亿元,而中国银行和海航控股分别为8.18亿元和3.77亿元。

  另外,还有豫园股份、广汇物流、供销大集、宁波银行方大集团在今年二季度投资房地产有所损失,其中豫园股份的投资性房地产价值变动损益为-4306万元。

  炒股

  380家持有其他上市公司股份

  除了炒房,还有不少热衷于“炒股”。根据wind数据显示,目前共有380家上市公司持有其他上市公司股份。从行业来看,在这380家公司中,医药生物业有35家,房地产和商业贸易业分别由29家,另外,公用事业有26家,交通运输业有23家个股。

  从持股数量来看,仅持有1只股票的上市公司共有149家,持有2只股票的有88家,持有3只及其以上的则有143家。其中,有23家公司持股的数量在10只及其以上。

  其中,开开实业属于医药生物,其共持有34家上市公司股份。根据其中报显示,截至6月30日,其所持有的可供出售金融资产余额为1.14亿元,相比年初余额减少了210.19万元,这主要是因为这部分金融资产公允价值变动所致。而中国化学紧随其后,持有32家公司股份,百联股份排名第三,持有22家公司股份。

  那么,在今年上半年,这些上市公司“炒股”情况如何?

  需要说明的是,因为今年上半年证券市场整体不太理想,不少上市公司“炒股”出现亏损,甚至严重影响其主营业务。比如上海莱士,今年上半年实现营收9.61亿元,同比上涨10.77%,净利润却亏损8.5亿元,相比去年同期下滑高达219.51%。值得注意的是,这主要是因为上海莱士“炒股”损失高达13.79亿元,而扣除这部分损益后,上海莱士净利润为3.07亿元,同比上涨12.82%。

  还比如兰州黄河。今年上半年,兰州黄河共持有8只个股,持有8只个股,其证券投资账面收益亏损4634.57万元,其中,投资收益亏损247.22万元,公允价值变动损益亏损4362.78万元。

  不过,也有部分公司“炒股”实现盈利,比如顺灏股份。今年上半年,顺灏股份共持有5只个股,尽管其中4只均有亏损,但其凭借创新股份一只股票,使得其上半年投资收益高达2.32亿元。

  买理财

  1118家上市公司购买理财产品

  根据wind数据,今年上半年,共有1118家上市公司购买理财产品,占A股所有上市公司比重为31.57%。其中,有690家公司在今年上半年累计持有的理财产品在5个及其以上,累计持有超过10个理财产品的则有347家公司,超过50个理财产品的有18家,超过100个的则有杰克股份、银泰资源、恒生电子和吉比特。

  从行业来看,青睐购买理财产品的个股所属行业,最多的为机械设备,共有131只,其次为医药生物和化工行业,分别有111只和101只。从金额来看,在这些行业中,理财产品金额最大的为医药生物业,上半年累计理财金额为860.98亿元,其次为机械设备,金额为647.71亿元;排名第三的为钢铁行业,虽然仅有12家公司,但其理财金额高达638.89亿元。

  从金额来看,今年上半年,累计认购理财产品超过5亿元的有436家公司,超过10亿元的则有215家公司,超过50亿元的有18家公司,超过100亿元的则有4家公司。

  其中,宝钢股份在今年上半年,累计购买的理财产品共有11个,认购金额高达490.02亿元。其次为欧普照明,其购买了75个理财产品,累计认购金额为106.2亿元;排名第三的为恒瑞医药,累计购买87个理财产品,认购金额合计为105.55亿元。

  一般来看,上市公司购买理财产品,主要是使用其自有闲置资金,购买一些安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、逆回购、信托产品等。正因风险较小,其收益也相对较低,收益率一般在5%及其以下。

  比如欧普照明,今年3月,欧普照明因经营资金需要,对某理财产品进行部分赎回。该产品起息日为2016年9月1日,预计年化收益率为2.95%。而3月1日,欧普照明赎回本金800万元,取得理财收益36.83万元。

  还比如宝钢股份,今年1月至6月8日,其累计开展委托理财316.2亿元,理财投资类型为非保本浮动收益理财产品,委托期限为4天至3年,但绝大部分资金的期限未超过1年,收益率也大多在3%至5%左右。

  【声音】

  “不务正业”有助多元化 但要小心风险

  “炒股、炒房这类投资行为,对于上市公司来讲很普遍。虽说是有点‘不务正业’,但说白了其实是资本的逐利性决定的。”黄广春表示,由于目前整体经济环境不太景气,加上一些自身发展原因,很多上市公司的主营业务发展较为困难,在面对这样的情况,利用炒房、炒股、理财等方式来寻找突破口,促进公司长久转型,这点无可厚非。这在一定程度上,有利于上市公司的资源配置,促进公司业务多元化,也可以更好的分散风险。

  不过,黄广春也认为,作为上市公司来讲,只有具备明显的主业优势、强大的市场竞争力以及良好的行业成长性,才能算是一家真正优秀的公司。而当上市公司开始将较多的心思放在炒股、理财等上面,那这样的公司即使业绩太突出,也不能被称之为优秀企业。

  另外,“尽管上市公司选择的投资方式,多为风险较低的方式,但这并不意味这些方式就没有风险。”黄广春表示,尤其是一些公司将较多资金用在炒股上,如今证券市场整体表现弱势,亏损可能较大。

  “面对这类公司,投资者还是要多做研究,了解公司发展战略、资本运作、财务状况等。”黄广春表示。


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